Tập phim bắt đầu với việc Rick Grimes hồi tưởng về Hershel và quãng thời gian hạnh phúc lúc đang còn ở nhà tù. Ngay sau đó, cảnh vật trở lại với thời điểm hiện tại, Rick đang ngồi bên ngoài một chiếc xe, mặt và tay anh đầy máu trong khi thân mình run rẩy.[3]

Rick, Carl và Michonne đang cắm trại ở một nơi nào đó trong rừng, họ ngồi quanh một đống lửa trước khi đi kiểm tra chiếc bẫy thú mà mình dựng nên. Carl chợt nghe thấy tiếng hét kêu cứu và lập tức chạy đi, Rick cùng Michonne liền đuổi theo. Đến chỗ có tiếng hét, họ nhìn thấy một người đàn ông đang bị vây quanh bởi nhiều xác sống. Carl giơ súng lên định cứu người đó nhưng bị bố cản lại. Rick nhận thức được rằng đám xác sống đông hơn họ, và cũng đã quá muộn để cứu người kia, vì anh ta đã bị vây chặt và xé xác. Một vài con trong số đó nhận thấy sự hiện diện của họ và liền đuổi theo. Rick, Carl và Michonne liền lập tức rút lui và đi đến một đoạn đường ray tàu hỏa. Họ tìm thấy một chiếc xe và quyết định nghỉ qua đêm ở đó.[4]

Tối hôm đó, Rick và Michonne đang nói chuyện trong khi Carl nghỉ trong xe. Đột nhiên, Joe cùng nhóm của hắn xuất hiện và khống chế họ. Carl đang ở trong xe cũng bị tên Dan tấn công. Tony đã nhận ra rằng Rick chính là kẻ đã giết Lou. Khi Joe đang đếm ngược để giết Rick, Daryl xuất hiện và cố ngăn cản hắn. Daryl nói rằng những người này là người tốt, nhưng Joe đáp lại rằng Rick đã giết bạn của hắn. Cuối cùng, hắn nói Daryl là kẻ dối trá và ra lệnh cho những tên còn lại đánh anh. Joe đe dọa Rick rằng chúng sẽ cưỡng bức Carl, sau đó đến Michonne, rồi đánh Daryl tới chết, và cuối cùng là giết anh.

Trong khi Dan cố hãm hiếp Carl, Rick cố thoát khỏi Joe - kẻ lúc đó đang chĩa súng vào anh. Joe phản ứng ngay bằng việc bóp cò nhưng bắn trượt. Rick đánh Joe nhưng bị hắn đấm trả và gục xuống đất. Khi đứng dậy, Rick bị Joe tóm lấy và giữ chặt một chỗ. Anh liền cắn vào cổ hắn và dùng răng xé một mảng da lớn, khiến máu phun ra và giết chết hắn. Tất cả những người còn lại đều dừng lại vì shock trước hành động của Rick. Chớp lấy cơ hội, Daryl và Michonne nhanh chóng lật ngược tình thế và giết chết những tên còn lại, ngoại trừ Dan - kẻ đang giữ Carl làm con tim. Với khuôn mặt dính máu, Rick liền cầm dao tiến về phía Dan và nói rằng "Để hắn cho tôi". Dan hoảng sợ thả Carl ra và cố bỏ chạy, nhưng hắn đã bị Rick dùng dao đâm liên tục cho đến chết. Michonne ôm lấy Carl trong khi cậu bé chứng kiến toàn bộ sự việc.[5]

Sáng hôm sau, sau một đoạn hồi tưởng khác về Hershel và nhà tù, khung cảnh lại trở lại thực tại khi Daryl dùng một miếng vải lau máu trên mặt Rick. 4 người bọn họ tiếp tục hướng tới Terminus và khi đã đến nơi, họ quyết định tách ra thăm dò để lẻn vào trong từ phía sau, đề phòng trường hợp Terminus không phải là một nơi an toàn như họ tin tưởng. Carl và Michonne đi cùng nhau, Michonne kể với Carl toàn bộ chuyện đã xảy đến với bạn, người yêu và con trai của cô. Cô cho rằng mình đã từng là một "con quái vật" cho đến khi Andrea và Rick thay đổi suy nghĩ của cô, và Carl không cần phải sợ cô hay bố của cậu. Trong khi đó, Rick đặt khẩu súng của mình vào một túi vũ khí và chôn nó bên ngoài Terminus để đề phòng. Sau đó, cả bốn người vượt hàng rào vào phía bên trong, họ đến được một căn phòng nơi có rất nhiều người bên trong, trong đó có Gareth, Alex và một người phụ nữ liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói "Nơi trú ẩn an toàn cho tất cả mọi người" qua một hệ thống phát thanh. Gareth đề nghị nhóm họ đặt vũ khí xuống để kiểm tra, sau đó chào mừng họ đến với Terminus. Anh cảnh cáo họ trước rằng không được làm điều gì ngu ngốc và bảo Alex đưa họ đi tham quan xung quanh.[6]

Trong lúc gặp gỡ Mary và được mời thức ăn, Rick nhận ra rằng một số đồ mà người ở Terminus đang có là bộ đồ chống bạo động, ba lô và chiếc đồng hồ quả quýt của Glenn, áo khoác của Daryl mà Maggie mặc và chiếc quần của Bob. Nhận ra có điều gì đó bất thường, Rick ngay lập tức giữ lấy Alex, chĩa súng vào đầu anh ta làm con tin. Rick yêu cầu người ở Terminus giải thích về việc từ đâu mà họ có được những thứ đó. Michonne, Daryl và Carl cũng lập tức rút vũ khí ra để đề phòng. Trong khi đang tranh cãi với Gareth, Mary bất ngờ bắn Rick nhưng vô tình giết chết Alex. Người của Terminus từ trên nóc các tòa nhà đồng loạt xả súng khiến Rick, Michonne, Carl và Daryl phải bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, họ chạy qua một bãi chất đầy xương đã róc thịt, tiếp đến là một căn phòng với những dòng chữ và cái tên bí ẩn được viết trên tường và dưới đất, xung quanh là rất nhiều ngọn nến (có vẻ là một kiểu tin ngưỡng hay tôn giáo nào đó). Khi chạy được đến phía sau Terminus, có một số người đã cầm súng và đứng sẵn phía bên kia hàng rào, họ lập tức bị bao vây. Sau đó, Gareth gọi từng người bằng biệt danh mà hắn tự đặt và ra lệnh cho họ bước vào trong một toa tàu chở hàng, sau đó nhốt họ lại.

Phía bên trong, nhóm Rick thấy Bob, Maggie, Sasha, Glenn, Tara, Abraham, Rosita và Eugene cũng đang ở đó. Abraham nói rằng họ sẽ không phải ở lại trong này lâu nữa đâu (ngụ ý rằng họ sớm muộn sẽ bị giết), Rick cũng nghĩ như vậy nhưng lại theo một cách khác. Khi được Abraham hỏi, Rick đáp lại: "Chúng sẽ cảm thấy mình ngu ngốc khi nhận ra điều này...rằng chúng đã đùa với nhầm người rồi."[7]